در حالی که میراندا پریستلی به دوران بازنشستگی نزدیک می‌شود، دوباره با اندی ساکس متحد می‌شود تا با دستیار سابقش که اکنون به رقیب او تبدیل شده، یعنی امیلی چارلتون، روبه‌رو شوند و ...

یک دانشجوی خجالتی و هم‌اتاقی بی‌پروایش برای انجام مأموریتی ساده، خرید پیتزا راهی می‌شوند، اما پس از مصرف دوزی عجیب از یک ماده آزمایشی تغییر‌دهنده ذهن، وارد شبی آشفته و پرهرج‌ومرج می‌شوند؛ شبی سرشار از برخوردهای عجیب، توهمات دیوانه‌وار و کشف‌های غیرمنتظره که می‌تواند زندگی‌شان را برای همیشه تغییر دهد.